Quand l’une des 2 solutions permet de centraliser toutes les fonctions et processus de l’entreprise tandis que l’autre s’occupe de la gestion de la relation client, collecte et organise toutes les données clients, alors il peut être pertinent de les combiner.
En connectant le logiciel ERP et le logiciel CRM, les entreprises peuvent bénéficier d’une visibilité complète sur l’ensemble de leurs opérations, y compris les interactions avec vos contacts. Cela peut permettre d’améliorer l’efficacité opérationnelle, d’optimiser les processus de vente et de marketing, et de prendre des décisions plus éclairées basées sur des données précises.
Dans cet article, nous explorerons en détail les avantages de la connexion de l’ERP et du CRM, et nous verrons comment cette intégration peut optimiser les résultats de votre entreprise.
Au sommaire :
Pour rappel, qu’est-ce qu’un ERP et une CRM ?
Un ERP (Enterprise Resource Planning) est un système informatique qui permet à une entreprise de gérer et d’intégrer l’ensemble de ses processus métiers, tels que la gestion des achats, des ventes, de la production, de la logistique et des ressources humaines. Ce logiciel permet d’optimiser l’utilisation des ressources de l’entreprise et d’améliorer sa performance globale en fournissant des informations en temps réel sur l’ensemble des activités.
Concernant le CRM (Customer Relationship Management), il s’agit d’un logiciel qui permet aux entreprises de gérer les interactions avec leurs clients. Il permet de collecter, d’organiser et d’analyser les données relatives aux clients afin d’améliorer la satisfaction client, de fidéliser la clientèle et de maximiser les ventes.
Pourquoi connecter les 2 outils ?
Améliorez l’unicité de vos données
Lorsque les systèmes ERP et CRM ne sont pas connectés, il y’a nécessairement un travail manuel qui peut entrainer une dispersion des données dans différents systèmes et donc des doublons, des incohérences et des erreurs de saisie.
La connexion de l’ERP et du CRM à l’aide d’un connecteur permet de synchroniser les données clients en temps réel entre les deux systèmes. Cela garantit que toutes les données sont uniques, cohérentes et à jour dans les deux logiciels. Par exemple, si une entreprise met à jour les informations client dans son logiciel CRM, ces changements seront automatiquement mis à jour dans l’ERP.
L’amélioration de l’unicité des données permet aux entreprises de bénéficier d’une visibilité complète sur toutes les interactions avec les clients et prospects, ce qui peut aider à :
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- Améliorer la qualité de service
- Identifier les tendances
- Optimiser les processus de vente et de marketing.
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De plus, l’amélioration de l’unicité des données peut aider à réduire les coûts et les erreurs associées à la gestion de données dispersées dans différents systèmes. Cela peut également aider les entreprises à respecter les normes de conformité en matière de protection des données en garantissant que les informations clients et prospects sont stockées de manière cohérente et sécurisée.
Fiabilisez vos données
Il s’agit là d’un avantage clé. Comme énoncé dans la partie précédente, lorsque l’ERP et le CRM ne sont pas connectés, il peut y avoir des incohérences et des erreurs de saisie. Par exemple, des données clients et prospects incorrectes peuvent être saisies manuellement ou peuvent être perdues lors de la synchronisation manuelle entre les deux systèmes.
La connexion d’un l’ERP et d’un CRM à l’aide d’un connecteur permet de synchroniser les données en temps réel et les erreurs sont automatiquement détectées et corrigées.
Par exemple, si une adresse client est saisie incorrectement dans le CRM, le connecteur peut détecter l’erreur et la corriger automatiquement dans l’ERP.
Cela permet aux entreprises de bénéficier d’une vue d’ensemble précise et à jour de toutes les interactions avec les clients et prospects. Cela, en plus des bénéfices déjà énoncés plus haut, peut permettre de :
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- Réduire les coûts et les erreurs associés à la gestion de données incorrectes
- Augmenter la satisfaction client
- Améliorer la prise de décision en fournissant des données précises et fiables.
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Automatisez les échanges d’informations entre le CRM et l’ERP
En reliant les 2 logiciels, les données clients ainsi que les informations sur les ventes sont facilement accessibles à tous les membres de l’équipe.
Par exemple, l’équipe commerciale peut accéder aux données client et aux informations sur les ventes telles que les informations sur les commandes, les factures et les paiements. La création d’une connexion entre l’ERP et le CRM permet à l’équipe commerciale d’également accéder aux informations sur les stocks, les délais de livraison et les prévisions de production. Cela peut aider à répondre aux demandes des consommateurs plus rapidement et avec plus de précision.
L’expérience des salariés est optimisée. Les différents services bénéficient d’un accès à une solution cloud disponible sur chaque espace de travail et une mise à disposition simplifiée et complète des informations utiles à leur activité.
De plus, l’intégration des 2 solutions peut aider à suivre l’historique des interactions avec les clients et prospects, y compris les achats antérieurs, les préférences et les commentaires. Cela permet à l’équipe commerciale de mieux comprendre leurs besoins et préférences et de personnaliser leur approche et expérience client en conséquence.
Enfin, l’intégration des équipes commerciales peut aider à suivre les performances des ventes et à optimiser les processus de vente et de marketing. Les données de vente peuvent être analysées pour identifier les tendances et les opportunités, ce qui peut aider à prendre des décisions plus éclairées et à optimiser les investissements en marketing et en vente tout en améliorant l’expérience client et utilisateur.
Augmentez l’efficacité de vos outils
Le connecteur permet de centraliser les données et de les rendre accessibles depuis un seul endroit. Les utilisateurs n’ont donc plus besoin de passer d’un système à l’autre pour accéder aux informations dont ils ont besoin.
Cela peut aider à améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise en réduisant le temps nécessaire pour accéder aux données et pour prendre des décisions. Par exemple, un responsable des ventes peut accéder à des données sur les commandes, les stocks disponibles et les prévisions de ventes à partir d’un seul système, plutôt que de devoir en consulter plusieurs différents. Cela peut aider à :
- Accélérer la prise de décision
- Réduire les erreurs
- Améliorer la qualité des données.
De plus, un connecteur ERP/CRM peut permettre d’intégrer des outils tiers tels que des outils d’analyse de données ou de gestion de projet.
Intégrez davantage l’équipe commerciale au reste de l’entreprise
En reliant les 2 solutions, les données clients et les informations sur les ventes sont facilement accessibles à tous les membres de l’équipe, ce qui peut aider à améliorer la collaboration et la communication.
Par exemple, l’équipe commerciale peut accéder aux données client et aux informations sur les ventes dans le CRM telles que les informations sur les commandes, les factures et les paiements. En connectant le CRM à l’ERP, l’équipe commerciale peut également accéder aux informations sur les stocks, les délais de livraison et les prévisions de production. Cela peut aider à répondre aux demandes des consommateurs plus rapidement et avec plus de précision.
De plus, l’intégration des 2 logiciels peut aider à suivre l’historique des interactions avec les contacts, y compris les achats antérieurs, les préférences et les commentaires. Cela permet à l’équipe commerciale de mieux comprendre les besoins et les préférences des clients, et de personnaliser leur approche en conséquence.
Enfin, l’intégration des équipes commerciales peut aider à suivre les performances des ventes et à optimiser les processus de vente et de marketing. Les données de vente peuvent être analysées pour identifier les tendances et les opportunités, ce qui peut aider à prendre des décisions plus éclairées et à optimiser les investissements en marketing et en vente.
Simplifiez le pilotage de vos projets
Un connecteur ERP/CRM peut aider à simplifier le pilotage des projets en permettant une meilleure coordination entre les équipes en charge des projets, qu’elles soient au sein de l’entreprise ou chez des partenaires externes.
Lorsque les 2 systèmes sont connectés, les informations relatives aux projets, telles que les commandes, les factures, les délais de livraison et les disponibilités de stock sont automatiquement partagées entre les 2 solutions. Cela permet aux équipes de suivre l’avancement des projets en temps réel et de prendre des décisions plus rapidement en fonction des données actualisées.
En outre, un connecteur peut permettre une gestion plus efficace des ressources. Les données relatives aux compétences, aux disponibilités et aux charges de travail des employés sont disponibles en temps réel, ce qui permet une planification plus précise des ressources et une répartition optimale des tâches.
Enfin, il peut également aider à améliorer la collaboration entre les différentes équipes impliquées dans les projets. Les données sont disponibles en temps réel pour tous les membres de l’équipe, ce qui permet une communication plus fluide et une prise de décision plus rapide.
La solution proposée par Flow Line pour connecter Sage X3 avec un CRM tel que Salesforce
Flow Line en tant qu’intégrateur des logiciels Sage X3 et Salesforce a développé un connecteur entre Sage X3 et le CRM Salesforce. Ce connecteur est également compatible avec la plupart des autres CRM du marché.
L’objectif de ce connecteur est de proposer une solution plug&play standardisée se déployant en 1 semaine. Ce connecteur propose des fonctions de personnalisation des interfaces qui sont simples à maitriser par les collaborateurs du service informatique de l’entreprise. Il offre également un outil de supervision des échanges de données entre Sage X3 et le CRM.
Architecture globale d’échanges de données
Chaque plateforme porte un applicatif à paramétrer selon le sens du flux.
Si c’est Sage X3 le maitre de la donnée sur le flux, le paramétrage est principalement réalisé dans Sage X3.
Si c’est Salesforce ou le CRM le maitre de la donnée sur le flux, le paramétrage est principalement réalisé dans ce dernier.
Les flux standard disponibles
Le connecteur a standardisé tous les flux bidirectionnels nécessaires entre la solution Sage X3 et le CRM pour garantir des interfaces éprouvées et fiables et facilement personnalisables.
Le connecteur permet donc de :
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- Gagner du temps dans la mise en œuvre des interfaces
- Accroitre la fiabilité des transferts d’informations grâce à la standardisation
- Fournir des outils de personnalisation des flux d’informations qui sont simples et rapides à maitriser.
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En conclusion, connecter sa solution ERP et avec sa solution CRM peut offrir de nombreux avantages pour les entreprises. En permettant une meilleure gestion des données et une collaboration plus efficace entre les différents départements, cela peut contribuer à améliorer l’expérience client, la productivité et la rentabilité. En outre, cela permet également de mieux anticiper les tendances du marché et les besoins des consommateurs, ce qui est essentiel pour rester compétitif dans un environnement commercial en constante évolution. En somme, intégrer son ERP et son CRM peut être un investissement judicieux pour les entreprises souhaitant optimiser leur fonctionnement et leur performance globale.
La mise en place d’un connecteur est rapide (on compte environ 1 semaine) et facilite le quotidien de vos équipes grâce à un espace cloud facilitant leur expérience utilisateur. La relation entre les différents services est simplifiée et l’utilisation des solutions optimisée.
Il existe différents connecteurs sur le marché. La création de celui de Flow Line a été réalisé par des experts internes qui connaissent les besoins des entreprises grâce à des années d’expérience dans le domaine des solutions de gestion. Flow Line est référencé comme un intégrateur expert de métiers spécifiques tels que le Life Sciences, le Distribution, le Négoce, le Fashion ou encore la location.
N’hésitez pas à échanger avec nos équipes expertes des solutions cloud pour la mise en place de votre projet de connecteur ERP/CRM. Une réponse réactive et personnalisée vous sera adressée.
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